A cseh energetikai óriás, a CEZ kedd reggel jelentette be, hogy mintegy 450 millió euró értékben bocsát ki kötvényeket, melyek 2017-ben járnak le és a társaság tulajdonában lévő MOL-részvényekre cserélhetők - számol be a portfolio.hu
A kibocsátási tájékoztató alapján az értékpapírokat a CEZ 100 százalékos leányvállalata, a CEZ MH B.V. bocsátja ki, a kötelezettségekre pedig a CEZ garanciát vállal. A CEZ adósságbesorolása jelenleg A"-es szintű a Moody's-nál. Ezt a besorolást az átváltható instrumentumok is megkapták előzetesen a hitelminősítőtől - olvasható a portfolio.hu-n.
A kötvényeket 100 ezer eurós névértéken bocsátják ki, futamidejük 3,5 év, az éves kupon pedig várhatóan 0-0,5 százalék között lesz valahol. A kötvénytulajdonosok 2017 január 25 és július 21 között válthatják át értékpapírjaikat Mol-részvényekre.
Az átváltási prémium a tájékoztató szerint 30-35 százalékkal lesz majd magasabb a Mol-papírok kibocsátáskori, forgalommal súlyozott tőzsdei átlagáránál.
A kibocsátónak opciója lesz arra, hogy 2017 február 24-én, vagy azt követően a kötvényeket névértéken visszahívja (megfizetve a felhalmozott, meg nem térített kamatokat), amennyiben a lejáratkor átváltásra kerülő részvények összértéke meghaladja a kötvények össznévértékének 130 százalékát egy adott időszak során.
Az értékpapírok árazásáról további részleteket várhatóan még ma közölnek. A kibocsátásból befolyó forrást a CEZ közleménye szerint "általános vállalati célokra" használja fel - írja a portfolio.hu.
0 hozzászólás:
Megjegyzés küldése